การเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยกับโอกาสของผู้ผลิตไทยในกระแสการเติบโต
ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล
Nattanan Apinunwattanakul
Economic Intelligence Center (EIC)
The Siam Commercial Bank Public Company Limited
nattanan.apinunwattanakul@scb.co.th
www.scbeic.com
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยเริ่มมีการเติบโตในอัตราที่ช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid plastic packaging) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวิถีชีวิต รวมถึงบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน เช่น ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติกที่มีแนวโน้มถูกใช้งานน้อยลงจากกระแสรักษ์โลกและการรณรงค์ของภาครัฐและภาคเอกชน
อีไอซีมองว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกควรปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลาสติกแบบอ่อนตัว (Flexible packaging) ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีกำไรขั้นต้นราวร้อยละ 20 ในขณะที่กำไรขั้นต้นของพลาสติกแบบพื้นฐานมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 5-10 รวมถึงการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น นวัตกรรมควบคุมความชื้นในบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือใช้เม็ด Bio-plastic เพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตช้าลง
แม้ว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 7 ต่อปี และเริ่มชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 โดยเมื่อศึกษาในสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่าปริมาณการใช้พลาสติกคงรูปเริ่มมีอัตราการเติบโตของการบริโภคที่ลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยพลาสติกแบบอ่อนตัว
Presently, the growth of the plastic packaging industry in Thailand has grown slowly, especially for the rigid plastic packaging segment. This is due to changes in the population structure, as well as lifestyle. Meanwhile, producers of fundamental plastic goods, such as plastic carrier bags and straws, are facing increasing risks from the rising trend of saving the planet backed by campaigns from both the public and private sectors. Consequently, the use of mentioned plastic products is likely to decrease. Thus, plastic packaging producers will need to adapt to cater to these changes.
EIC views that plastic packaging producers should alter their strategy to suit the recent changes. One such strategy is to reduce investment in single-use plastic packaging while increasing investment in flexible plastic packaging, which has a higher added-value. In comparison, flexible plastic packaging has 20% gross-profit margin while fundamental plastic products are at 5-10%. Another possible strategy is to introduce an innovation to create additional value, such as an innovation to control moisture in the packaging, alongside adjusting design and production process. Businesses may also consider using bio-plastic resin to create packaging that will help to lessen impacts on the environment.
Usage of Plastic Packaging in Thailand is Showing Signs of Slowing Down
Contrary to the strong growth experienced by the plastic packaging industry previously, the growth is showing signs of slowing down. Between 2008-2012 usage of plastic packaging grew 7% per year before falling to 3% per year between 2013-2017. When assessing the share of plastic packaging usage, it was found that the use of rigid plastic packaging that has experienced continuous growth has reduced in the past 5 years. The share was replaced by the use of flexible plastic packaging.