e-magazine - page 14

MARKET ANALYSIS
Supplement 14 July 2013
º≈‘ μ¿—≥±åÕ“À“√øíß°å™—ππÕ≈„π≠’˪ÿÉπ¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß
Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ‘π§â“„À¡à∑’ËÕÕ° Ÿàμ≈“¥ à«π„À≠à®–Õ¬Ÿà„πμ≈“¥
¿“¬„π 2 ‡¥◊Õπ °Á®– “¡“√∂∑√“∫º≈‰¥â «à“‡ªì πº≈‘μ¿—≥±å
∑’˺Ÿâ∫√‘‚¿§„Àâ°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¡à ´÷Ëßæ∫«à“°«à“√â Õ¬≈– 90
¢Õߺ≈‘ μ¿—≥±å„À¡à®–‰¡à “¡“√∂Õ¬Ÿà„πμ≈“¥‰¥âπ“π
‚¥¬‡©æ“–º≈‘ μ¿—≥±å„π°≈ÿà ¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë ¡øíß°å™—ππÕ≈
Functional foods in Japan have been rapidly changing;
consumersû acceptance toward newly launched products
can be measured within 2 months. About 90% of new products
are not likely to remain in the market for a long time, especially
functional drinks.
ªí®®—¬∑’Ë™“«≠’˪ÿÉπ„™â„π°“√μ— ¥ ‘π„®‡≈◊Õ°´◊È Õº≈‘μ¿—≥±å-
Õ“À“√øí ß°å™—ππÕ≈ §◊Õ §ÿ≥ª√–‚¬™πå¢Õߺ≈‘μ¿—≥±åé
·∫√π¥å ‘π§â“é §«“¡ª≈Õ¥¿—¬é §«“¡‡ªìπ¡‘μ√μàÕ ‘Ëß·«¥≈â Õ¡é
(‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕß Eco mark, Food miles ·≈– Carbon footprint)
√«¡∑— Èß °“√§â“∑’ˇªìπ∏√√¡ À√◊Õ Fair tradeé πÕ°®“°π’Ȭ— ß¡Õß
Õ“À“√‡ªìπ»‘ ≈ª–Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ∑”„Àâ ∫√√®ÿ ¿—≥±åé ‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëßªí®®—¬
∑’Ë ”§—≠‡™àπ°—π
Criteria that Japanese considers in buying functional foods
include product benefitsé, brandsé, safetyé, eco-friendly
featuresé (especially Eco mark, Food miles, and Carbon
footprint), and fair tradeé. Moreover, Japanese perceives
foods as a kind of arts so packagingé is the important factor
as well.
ภาพรวมของอุ ตสาหกรรม
ตลาดผลิ ตภัณฑ อาหารฟ งก ชันนอลของญี่ปุ นใหญ เป นอันดับ 2 ของโลก
ในป 2550 มีมู ลคาตลาด 16.4 พั นลานเหรียญสหรัฐ และประมาณ 21.8 พั นลาน-
เหรี ยญสหรัฐ ในป 2555 โดยมู ลคาตลาดนี้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ อาหารและ
เครื่ องดื่มที่ มีการเติ มสารเพื่อเพิ่มประโยชนใหกับสุขภาพรางกาย และผลิตภัณฑ-
เสริมอาหาร
ผูประกอบการในอุ ตสาหกรรมอาหารฟงกชันนอลในญี่ ปุนสวนมากเปนบริ ษัท
ของคนญี่ ปุน ผูเลนรายสำคั ญ อาทิ Miki Corporation, Amway Japan, DHC,
Naturally Plus, New Ways Japan, Suntory, FANCL, Nu Skin Japan,
Yazuya, Kao Corporation, Yakult, Toyo
Shinyaku, Lotte, Coca-Cola (Japan), Asahi Soft
Drink, Kirin Beverage, Otsuka Pharmaceutical
และ Ajinomoto เปนต น
ส วนผสมทางการตลาด
• ผลิ ตภัณฑ
ในป 2551 มีผลิตภัณฑที่ผานการรับรอง FOSHU
จำนวน 794 ผลิ ตภัณฑ โดยผลิตภัณฑที่มียอดขาย
อั นดับ 1 คื อ ผลิตภัณฑ ที่ ชวยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ระบบลำไส ยอยอาหาร โดยมีสวนแบ งตลาดคิดเปนรอยละ 39 ของมูลคาตลาด
FOSHU ทั้งหมด รองลงมาคือ ผลิ ตภัณฑที่ชวยลดคอเลสเทอรอล รอยละ 22
และผลิ ตภัณฑที่ ชวยควบคุมระดั บน้ำตาลในเลือด รอยละ 13 ตามลำดับ
ผลิตภั ณฑ FOSHU สวนใหญอยูในรูปแบบของเครื่ องดื่ม คิดเปนรอยละ 49
ของจำนวนผลิตภัณฑ FOSHU ทั้งหมด รองลงมาคือ ขนมหวานที่ ทำจากน้ำตาล
(Confectionery) รอยละ 14 และนมเปรี้ยว (Fermented milk) รอยละ 12
การพัฒนาผลิ ตภั ณฑอาหารฟงก ชั นนอลในญี่ปุ นจะอยูบนพื้ นฐานการนำ
ผลิ ตภัณฑ ธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชสมุ นไพรมาวิจัยเพื่ อหาคุณประโยชนที่ดี
ต อรางกายของผู บริโภค เชน กลุ มผลิตภั ณฑควบคุ มน้ำหนักได นำสารสกัด
3-hydroxymethyl-7-methyllocta-1, 6-diene-3-ol ซึ่ งเป นสารสกัดที่ไดรับ
ความสนใจ เนื่ องจากมีคุ ณสมบัติ ในการเร งสลายตัวของเซลล ไขมัน (Anti-
obesity) โดยสามารถสกั ดไดจาก Mango ginger ซึ่งเปนพืชชนิดหนึ่งในตระกูล
ขิง พบไดในอินเดีย มีเหงาคลายขิง แต มีรสชาติเหมือนมะมวง เปนต น
การพัฒนาผลิ ตภั ณฑ อาหารฟงก ชั นนอลญี่ปุ นจะอยู บนพื้ นฐานการ
นำผลิ ตภัณฑธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมาวิ จัยเพื่อหาคุ ณประโยชนที่ดี
ต อรางกายของผู บริโภค เชน กลุ มผลิตภั ณฑควบคุ มน้ำหนักได นำสารสกัด
3-hydroxymethyl-7-methyllocta-1, 6-diene-3-ol ซึ่ งเป นสารสกัดที่ไดรับ
ความสนใจ เนื่ องจากมีคุ ณสมบัติ ในการเร งสลายตัวของเซลล ไขมัน (Anti-
obesity) โดยสามารถสกั ดไดจาก Mango ginger ซึ่ งเปนพื ชชนิดหนึ่ งใน
ตระกูลขิง พบไดในอินเดีย มีเหงาคล ายขิง แตมี รสชาติเหมือนมะมวง เปนต น
นอกจากนี้ การพั ฒนาผลิตภัณฑยังเป นไปตามความตองการของผูบริ โภค
โดยเจาะจงในแต ละกลุมบุคคล เชน สำหรับกลุ มคนทำงานโดยเฉพาะ กลุมเด็ก
กลุมผูหญิง กลุมผูชาย เปนตน
21.8 billion USD in 2012. The market includes
foods and beverages with ingredients added
for health benefits and food supplements.
Most entrepreneurs in functional foods
industry are Japan companies; key players
include Miki Corporation, Amway Japan,
DHC, Naturally Plus, New Ways Japan,
Suntory, FANCL, Nu Skin Japan, Yazuya,
Kao Corporation, Yakult, Toyo Shinyaku,
Lotte, Coca-Cola (Japan), Asahi Soft Drink,
Kirin Beverage, Otsuka Pharmaceutical and
Ajinomoto.
Marketing Mix
• Product
In 2008, there were 794 products with FOSHU certified; the
best seller is the product that promotes efficiency of intestine and
digestive system, dominating 39% of FOSHU market value. The
second and third rank are the cholesterol lowering product and
blood sugar control product, with 22% and 13% market share,
respectively.
Most of FOSHU products are beverages, contributing to 49%
of all FOSHU products. The rest includes confectionery (14%) and
fermented milk (12%).
Functional foods development relies on research of natural
product applications, especially herbs, to study their benefits
for consumers. For instance, 3-hydroxymethyl-7-methyllocta-1,
6-diene-3-ol becomes the effective extracts for weight control
product according to their abilities to enhance decomposition of
fat cells (Anti-obesity). These substances can be extracted from
ç
ç ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç ç ç
ç